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2018年生物医药“高开低走?#20445;?#24066;值缩水达1.6万亿元


  《职业经理人周刊》   猎头班长v微博   微信:AirPnP   2019/1/17
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2018年,A股生物医药行业可谓是“高开低走”。

自2016年以来,中证医药指数?#20013;?#20004;年多上涨,从2016年1月27日的7499.68点整体上升至2018年5月29日的12615.03点,整体涨幅为68%。不过自5月29日起,生物医药行业整体下调。截至12月27日,中证医药指数为7658.44点,相比年内最高点,跌幅约为40%。伴随着指数的下跌,是上市公司市值的调整。5月29日,申万生物医药行业市值超千亿元的药企为5家,仅26家公司市值不足30亿元。而12月27日,千亿元市值俱乐部仅剩恒瑞医药和10月16日上市的迈瑞医疗,75家公司市值不足30亿元。从有?#21592;?#25968;据的290家上市公司总市值来看,缩水市值超1.6万亿元。

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上市公司市值的变化,与行业政策的变化紧密相连。2018年,国家卫健委、国家药监局、国家医疗保障局成立。机构改革的背后,也将引发监管的变化。在业内人士看来,此?#20301;?#26500;改革后,相关政策的出台将更有章法,部门之间也将有更多?#34892;?#37197;合,监管有望加速接轨国际。例如,对抗癌药等降税,接受境外临床试验数据,进口药审批提速,4+7城市药品集中采?#28023;?#20005;打骗保文件出台,拟出台辅助用药目录等等,都将对医药行业产生深远影响。

一位医药行?#20302;?#36164;人士向《证券日报》记者表示,生物医药行业2018年“高开低走?#20445;?#26159;行业格局和趋势发生变化后,估值的重新调整。“随着人口老龄化、健康意识的提升,生物医药行业的投资价值仍不容小觑。但生物医药行业又受政策的影响,政策的调整将改变这个行业的发展方向和进程。但变化中藏着机遇,有待市场去挖掘”。

集中采购致行业格局生变

降价成为?#20013;?#25112;

2018年,“降价”成为医药行业的主关键?#21097;合?#26377;抗癌药降价,后有11月份正式推出的4+7城市药品集中采购进一步促使药品价格下调。12月26日,国家卫生健康委体改司监察专员姚建红在召开的新闻发布会上表示,下一步工作的重点之一仍是降药价。

在业内人士看来,如果说国?#21307;?#34892;抗癌药降价,是降税引导下的降价,那么4+7城市药品集中采购以及产生的联动效应,将促使企业主动降价。

12月17日,4+7城市药品集中采购中选结果正式公布。根据此前发布的消息,与试点城市2017年同种药品最低采?#26477;?#30456;比,中选价平均降幅52%,最高降幅96%,降价效果明显。原研药吉非替尼片降价76%,福?#30103;?#21033;钠片降价68%,与周边国家和地区相比低25%以上,“专利悬崖”显现。

中标此次集中采购的北京嘉林药业对外表示,从企业商业的角度来考虑,公司看到这次集中采购最大的亮点是明确带量、给企业明确的销售预期。“4+7?#32972;?#24066;在我国医疗水平和用药市场中很有代表性,今后从4+7城市推向全国各地,也给企业带来了非常大的想象空间。本次上海已经出台了细则,明确了如何保障中选品?#20540;?#20248;先使用和货款结算方?#31119;?#35299;决了企业的后顾之忧。所以说,企业敢于?#20197;?#24847;大幅度降价,来争取更大的市场发展空间。

国家医保局表示,试点的预期成效,总体概括起来就是探索“两个机制”、实现“四个效应”。两个机制即:充分发挥市场作用,加强政府引导,完善药价形成机制;通过带量采购、量价挂?#24120;?#23454;现原研药?#22836;?#21046;药充分竞争,完善药品集中采购机制。四个效应即药品降价提质、药品行业转型升级、公立医院深化改革、医疗保障减负增效。

值得关注的是,此次带量采购产生的联动效应已经显现。

例如,在4+7城市药品集中采购中,扬子江药业的盐酸右美托咪定注射液中标。目前,该公司的中标价已经联动至山东省及甘肃省,挂网价格532元/4支,每支133元。

4+7城市药品集中采购中标结果公布仅10天,扬子江药业盐酸右美托咪定注射液的一系?#34218;?#23637;引起市场关注。

12月26日,?#19981;?#30465;医药集中采购平台发布通知称,根据企业自主申请,现对恒瑞医药主动申报降价药品“盐酸右美托咪定注射液”统一下调省?#37117;?#37319;价格——123元/支,比扬子江药业的中标价还低。

此外,吉非替尼原研药降价也引发国内生产企业降价。12月26日,陕西省公共资源交易?#34892;?#21457;布的关于调整吉非替尼片挂网限价的通知,根据企业申请,齐?#25345;?#33647;(海南)有限公司生产的吉非替尼片挂网限价由1585元/盒调整为498元/盒,降幅约为68.6%。

不容置疑的是,4+7城市药品集中采购将对药品市场格局产生深远影响。一位参与国家组织药品集中采购的专?#20197;?#25509;受《证券日报》记者采访时曾表示,集中采购将导致整个企业的经营模式转变,从过去的拼渠道、拼销售,转到拼质量,拼控制成本上来。“质量不好,连机会都没有”。企业也要转向规模生产,改造流程,控制管理成本。

仿制药一致性评价?#20013;?#25512;进

进口替代或提速

作为推进4+7城市药品集中采购的关键?#26041;?#21644;托底要求,仿制药一致性评价得到了国家药监?#20540;?#20877;度力挺。

12月27日,国家药监局发布《关于加强药品集中采购和使用试点期间药品监管工作的通知?#32602;?#20854;中明确提出,加快推进一致性评价工作,进一步加大服务指?#21058;?#24230;。建立绿色通道,对一致性评价申请随到随审,加快审评进度。企业在研究过程中遇到重大?#38469;?#38382;题的,可以按照《药物研发与?#38469;?#23457;评?#20302;?#20132;流管理办法》的有关规定,与药品审评机构进行?#20302;?#20132;流。

我国是仿制药大国,但非仿制药强国。国家医保局相关负责人曾对外表示,我国仿制药存在质量水平总体偏低,难以与原研药在同一水平上公平竞争,导致部分原研药品种价格长期明显高于周边国家和地区,“专利悬崖?#32972;?#36831;未在中国发生。

为了改变这一局面,国家目前力推仿制药一致性评价。作为我国医药行业的一项重大工程,仿制药质量和疗效一致性评价的推进也将加快我国由制药大国向制药强国跨?#20581;?/span>

据《证券日报》记者统计,今年以来,有26家上市公司陆续发?#21058;?#33647;品通过一致性评价的公告。12月27日晚,科伦药业发布公告称,公司的替硝唑片国内首家通过一致性评价并获得药品注册批件;同?#20445;?#22797;星医药(港股02196)发布公告称,控股子公司湖南洞庭药业股份有限公司的富马酸喹硫平片通过仿制药一致性评价。

值得一提的是,一致性评价要求企业的投入较高。在业内人士看来,企业之所以愿意这么去做,是因为仿制药市场逐渐形成一种趋势?#20309;?#36890;过一致性评价的药品,将会被逐出市场。而这种趋势在政策的引导下愈加明显。

根据国务院办公厅《关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》规定,通过一致性评价的药品品种,在医保支付方面予以?#23454;?#25903;持,医疗机构应优先采购并在临床中优先选用;同品种药品通过一致性评价的生产企业达到3家以上的,在药品集中采购等方面不再选用未通过一致性评价的品种。

一位行业人士在接受《证券日报》记者采访?#21271;?#31034;,按照政策导向,如果一款药品有三家通过了仿制药一致性评价,则意味着这一市场已经基本定型,其他未通过一致性评价的品种市场将受?#25509;?#21709;。

据《证券日报》记者统计,包括江苏、江西等地在内,对未通过一致性评价的药品按下了“暂停采购”键。

例如12月21日,江苏省公共资源交易?#34892;?#21457;布暂停采购部分未通过仿制药质量和疗效一致性评价药品的通知,涉及国药集团容生制药有限公司等生产的?#20132;?#37240;氨氯地平片、山东绿叶制药(港股02186)有限公司等生产的蒙脱石散、鲁南贝特制药有限公司生产的瑞舒伐他汀钙片。

在此之前,4+7城市药品集中采购涉及的品种,以通过一致性评价为入围标准。联采办负责人明确表示,本次集中采购试点给予通过一致性评价的仿制药与原研药公平竞争的机会,有利于强化竞争,促进仿制药替代,推动“专利悬崖”实现。

73个药品修订使用说明书

行业进入严监管时期

2018年,政策?#22836;?#20986;来的信号,不仅仅是药价的变化,还包括药品的规范使用。

《证券日报》记者通过国家药监局网站查询,截至12月27日,2018年总计有73个药品修订使用说明书,其中中药注射剂的修订数量较多,也包括备受市场关注的匹多莫德制剂。

据记者梳理,今年以来,国家药监局相继对多个中药注射液品种发?#21058;?#20462;订说明书的公告,其中包括血塞通注射剂、血栓通注射剂、清开灵注射剂、注射用益气复脉(冻干)、天麻素注射液、丹参注射液、双黄连注射液、柴胡注射液、参麦注射液等。在这其中,不乏销售额上亿元甚至十几亿元的大品种。

业内人士预计,未来,中药注射液的使用会更加严格。例如,中药注射剂的不良?#20174;?#36866;用人群受到了限制,包括清开灵注射剂、参麦、柴胡、双黄连等被限制新生儿、婴儿、儿童使用。7月10日,国家卫健委、国家中医药管理局、中央军委后勤保障部3部门联合制定了《医疗机构处方审核规范》。该规范规定,中药饮片、中药注射剂要单独开具处?#20581;?#22312;业内人士看来,按照相关规定,西药和中成药可以分别开具处方,?#37096;?#20197;开具一张处方,中药饮片应当单独开具处?#20581;?#27492;处规定中药注射剂要单独开具处方,未来临床使用中药注射剂的审核力度将加大。

知名药师冀连梅撰写的《一年狂卖40亿(元)的匹多莫德,请放过中国儿童!?#32602;?#30452;指匹多莫德存在滥用等情形。3月9日,原国家食药监总局发布《关于修订匹多莫德制剂说明书的公告?#32602;?#20915;定对匹多莫德制剂说明书进行修订,并将之归为辅助治疗用药,3岁以下儿童禁用。

严监管不仅体现在对药品说明书的修改,更体现在对辅助用药的管理上。

12月12日,国家卫健委官网发布《关于做好辅助用药临床应用管理有关工作的通知?#32602;?#35201;求各省级卫生健康行政部门组织辖区内二级以上医疗机构,将本机构辅助用药以通用名并按照年度使用金额由多到少排序,形成辅助用药目录,并上报省级卫生健康行政部门。每个医疗机构辅助用药品种原则上不少于20个。未来,国家卫生健康委将制订全国辅助用药目录并公布。这一政策如若付诸实施,将会对相关行业和企业产生影响。

山东疫苗案之后,轰动行业的一件大事是长春长生因举报被国家药监?#20540;?#35843;查。经过调查,国家药监局最后认定长春长生存在八项违法事实,撤销长春长生狂犬病疫苗药品批准证明文件;没收违法生产的疫苗、违法所得18.9亿元,处违法生产、销售货值金额三倍罚款72.1亿元,罚没款共计91亿元;对涉案的长春长生董事长高俊芳等作出行政处罚;等等。此后,长生生物也被启动了强制退市。

处罚过后,疫苗如何监管一直是社会关注的焦点。据了解,我国拟对疫苗管理单独立法。12月23日,《中华人民共和国疫苗管理法(草?#31119;?#39318;次提请十三届全国人大常委会第七?#20301;?#35758;审议。据了解,草案突出疫苗管理特点,强化疫苗的风险管理、全程控制、严格监管和社会共治,切实保证疫苗安全、?#34892;?#21644;规范接种。

零售药店资本盛宴正当时

益丰药?#20426;?#38463;里健康(港股00241)加码

零售药店行业正经历“资本盛宴?#20445;?#19978;市连锁龙头、医药工业企业、产业资本、跨界资本等加码布局和收购零售药店,零售药店成为了资本热捧的“香?#25311;摹薄?/span>

今年6月份,益丰药房以13.84亿元收购石家庄新兴药房86.31%股权引起市场高度关注。交易完成后,益丰药房持?#34892;?#20852;药房91%股权。新兴药房的门店主要集中在河北地区,是区域性药品连锁零售领先企业。该比交易也成为连锁药店并购金额第一。

益丰药房本身就是连锁药店,而阿里健康这一互联网企业的入局,让连锁药店的并购更具想象力。

12月24日,阿里健康宣布,公司间接全资附属阿里健康(中国)与甘肃德生堂医药科技集团及现有目标股东订立增?#24066;?#35758;。阿里健康或其指定联属人士将向德生堂注入约1.89亿元。增?#24066;?#35758;交割后,阿里健康或其指定联属人士将持有德生堂10%权益。据了解,德生堂及其运营附属公司主要于中国以自营及特许药房从事医药零售连锁业务及医药电商业务。

除了并?#21644;猓?#19968;些龙头企业选择独立上市。

“行业内大型医药零售连锁企业已经逐步形成,?#32654;?#20225;业展开了大量的并购重组,呈现出强者愈强的态势,行业内竞争?#28072;?#28608;烈。”12月14日,2017年位居医药零售行业销售额第十三位的漱玉平民大药房在证监会官网披露的招股说明书中称。

根据商务部的数据,在排名前十的药品零售企业中,国大药?#20426;?#21516;仁堂、一心堂、老百姓、大参林、益丰药?#20426;?#21516;济堂等均以不同方式实?#33267;?#19978;市。

而在政策的引导下,零售药店的并购重组有望进一步加强。

根据商务部公布的数据,截至2017年11月份,我国药品零售连锁率已经达到50.5%,这也意味着每两个药店,就有一个是连锁药店。但与美国和日本相比,中国的药店连锁率有望进一步提升。

(来源:证券日报)

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