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高盛:上半年中國TMT企業海外可轉債發行金額為去年同期4.8倍


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/8/8
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7月1日,高盛(亞洲)有限責任公司發布消息稱,盡管上半年全球股本發行大幅下滑,中國企業持續利用A股以及海外市場再融資,其中,值得關注的是,上半年中國TMT企業海外可轉債發行金額為去年同期的4.8倍。

該機構援引市場調研機構Dealogic數據,2019年迄今,中國企業在A股股本及股本相關發行近445億美元,占非日本亞洲市場總體發行的42%,而去年同期占比為33%。在海外市場上,已上市的中國“新經濟”企業也利用股票增發和可轉債為企業擴張再融資。

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今年上半年,高盛已成為A股股票發行前五名券商中的唯一一家國際投資銀行。同時,高盛在幫助中國企業境內外股本融資方面也領先其他國際投行,主導近213億美元的項目。

“2019年上半年全球股本市場發行量與去年同期相比下滑達20%,而A股股本發行量平穩略降2%,” 高盛高華證券首席執行官朱寒松表示,“這說明中國公司在發展過程中持續有融資需要。”

盡管市場波動導致全球股本發行總量下滑,以科技、媒體及通信(TMT)為代表的中國“新經濟”企業為其成長尋求資金,帶動了可轉債及增發業務總量的上升。在海外市場,上半年中國TMT企業可轉債發行超過50億美元,是去年同期的4.8倍,其增發超過31億美元,是去年同期的5.7倍。A股市場上,2019迄今TMT企業可轉債發行量為20.6億美元,去年同期僅為2.66億美元。

在中國企業進行增發、大宗交易和可轉債融資領域,高盛再次排名第一,2019上半年成功完成境內外21筆交易,持續保持了相關業務的領導地位。

高盛亞洲股本市場聯席主管王亞軍談到,“2018年是中國TMT企業IPO年。部分在去年上市的公司今年再度利用資本市場,通過增發和可轉債為業務發展融資。”

該機構認為,科創板的成立是今年A股市場的重大發展,它為集中在TMT等行業的新興成長型企業帶來新的融資渠道。

“這是中國資本市場意義重大的推進,”高盛中國投資銀行業務聯席負責人蔡衛說,“我們期待科創板為中國公司融資發揮舉足輕重的作用。科創板也必將成為我們的重點工作之一。”

高盛上半年主要的股票發行項目包括:中信銀行400億人民幣A股可轉債、平安銀行260億人民幣A股可轉債、中天科技40億人民幣A股可轉債、藥明康德21億人民幣A股大宗交易、拼多多15.8億美元美股后續發行、愛奇藝12億美元美股可轉債、YY歡聚時代10億美元美股可轉債、蔚來7.5億美元美股可轉債、申萬宏源91億港幣港股IPO、翰森制藥79億港幣港股IPO、基石藥業26億港幣港股IPO、綠葉制藥3億美元可轉債。

(來源:中證網)


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